Высокопоставленный иранский военный чиновник взорван при попытке перебежать на Запад. Журналист-расследователь арестован и заключен в тюрьму за написание статьи с критикой турецкого правительства. На улицах Тегерана убит иранский учёный-ядерщик. Эти три инцидента, казалось бы, не связанные друг с другом, имеют одну важную связь. Каждый из троих был недавно завербован западной разведкой, а затем был удален или убит. Затем в загадочной авиакатастрофе погибает Пол Уоллинджер, самый высокопоставленный агент МИ-6 в Турции. Опасаясь худшего, МИ-6 обходит обычный протокол и вызывает с мороза опального агента Тома Келла для расследования. Вскоре Келл обнаруживает то, что Уоллинджер уже начал подозревать: где-то в западной разведке есть «крот», предатель, который систематически саботирует множество совместных разведывательных операций на Ближнем Востоке.