Поверніться до світу торговців живими кораблями та подорожуйте вздовж річки Рейн Дик у цій окремій пригоді від автора всесвітньо визнаної трилогії Провидця. Під керівництвом великого синього дракона Тінтальї вони прийшли з моря: клубок змій. пробиваючись угору по річці Рейн-Велдс, першими за багато поколінь здійснили небезпечну подорож до коконів. Багато хто загинув на цьому шляху. З його кислими водами та непрохідним лісом, це важко для будь-кого, щоб вижити. Людей змінюють Rain Wilds, непомітно чи інакше. Одним з таких є Тимара. Народжена з чорними кігтями та іншими відхиленнями, її слід було викрити при народженні. Але батько врятував її, а мати ніколи йому не пробачила. Як і всі інші, Тимара зачарована поверненням драконів: вони ніби символізують повернення надії в їхній зруйнований війною світ. Лефтрин, капітан живого корабля Тарман, також зацікавлений у виведенні; як і молодята з Бінгтауна, Аліза Фінбок, яка поклала на все своє життя вивчення драконів. Але істоти, які виходять із коконів, є пародією на могутніх, сяючих драконів давнини. Низькорослі та деформовані, вони не можуть літати; деякі здаються безглуздими та звірячими. Незабаром вони стають небезпекою і тягарем для Рейн Вілдерс: треба щось робити. Дракони заявляють про спогади предків про легендарне місто Старійшин далеко вище по річці: можливо, там дракони знайдуть свій справжній дім. Але Келсінґра не з’являється на жодній карті, і вони не можуть потрапити туди самостійно: група охоронців драконів, мисливців і літописців має відвідувати їх. Бути охоронцем драконів — це небезпечна робота: їхні підопічні злі та непередбачувані, а також багато невідомих. небезпеки під час подорожі до міста, якого, можливо, навіть не існує…