Усередині церкви Лос-Анджелеса, на сходах вівтаря, лежить просякнуте кров'ю обезголовлене тіло священика. Обережно розташовані, витягнуті ноги, схрещені на грудях руки, найжахливішим з усіх є те, що голова священика була замінена на голову собаки. Пізніше команда криміналістів виявила, що на грудях жертви цифра 3 була нашкрябана кров'ю. Спочатку детектив Роберт Хантер вважає, що це ритуальне вбивство. Але коли на поверхню з’являється все більше тіл, він змушений переоцінити. Усі жертви загинули так, як боялися найбільше. Їхні найгірші кошмари буквально збулися. Але звідки вбивця міг знати? І що пов’язує ці, очевидно, випадкові жертви? Хантер опиняється на слідах невловимого садистського вбивці, людини, яка, очевидно, має силу читати думки своїх жертв. Той, хто відчуває, що найбільше лякає його жертв. Той, хто не зупиниться ні перед чим, щоб досягти своєї заплутаної мети.