У морг округу Лос-Анджелес доставлено тіло невпізнаної жінки. Причина смерті поки невідома. На її тілі немає слідів; за винятком того факту, що її найінтимніші місця були зашиті. Але найбільше шокує патологоанатома те, що вбивця залишив щось всередині неї. Щось таке жахливе. Детективу Роберту Хантеру зі спеціального відділу вбивств Лос-Анджелеса потрібно взяти іншу справу, щоб взятися за розслідування. За кілька днів з’являється нове тіло. Як і попередня жертва, її також зашили, і всередині неї щось залишилося. Щось таке ж геніальне, як і гротескне. І вбивця ще не покінчено, навіть на довгі очі.

Коли його розслідування стикається зі справою про зниклих людей, яку розслідує приваблива, гостра як бритва Вітні Мейерс, Хантер підозрює, що вбивця може бути тримаючи в заручниках кількох жінок. Незабаром Роберт опиняється на полюванні за вбивцею, який є набагато жахливішим, ніж він міг очікувати; хижак, минуле якого приховує жахливу таємницю, і який не зупиниться, доки кожна з його жертв не відкриє жахливу правду