Внутри церкви Лос-Анджелеса, на ступенях алтаря, лежит окровавленное обезглавленное тело священника. Тщательно поставленный, ноги вытянуты, руки скрещены на груди, но самое ужасное то, что голова священника заменена собачьей. Позже судебно-медицинская группа обнаруживает, что на груди жертвы кровью нацарапана цифра 3. Сначала детектив Роберт Хантер считает, что это ритуальное убийство. Но по мере того, как на поверхности появляется все больше тел, он вынужден переоценить ситуацию. Все жертвы умерли так, как они боялись больше всего. Их худшие кошмары буквально сбылись. Но откуда убийца мог знать? И что связывает этих, казалось бы, случайных жертв? Хантер идет по следу неуловимого убийцы-садиста, который, очевидно, обладает способностью читать мысли своих жертв. Тот, кто может почувствовать, что пугает его жертвы больше всего. Тот, кто не остановится ни перед чем ради достижения своей извращенной цели.