У Третій експансії людства вид поширився по всій галактиці та асимілював усіх суперників, крім таємничого Ксілі; у 20 000-річному глухому куті люди тримали їх на відстані в центрі галактики. Подорож у часі (яка використовується обома сторонами для збору розвідданих) створює численні «чорнетки» часових ліній, але, окрім цієї невизначеності, нескінченна війна призвела до дивно статичного людського суспільства. Солдатів і льотчиків вирощують у чанах біля фронту і вчать лише війні; мало хто виживає після підліткового віку. Коли Пріус, молодий пілот, захоплює корабель Xeelee і переносить його в недавнє минуле для вивчення, починається інноваційна програма з розробки нових технологій зброї. Поки Prius Blue (пілот з майбутньої лінії часу, який зараз застряг у цій) відправляється на фронт, молодший Prius Red (з цієї лінії часу) повинен мандрувати Сонячною системою з ексцентричним, але блискучим ученим у пошуках знання, необхідні для зброї проти Xeelee. Працюючи з найрізноманітнішими елементами суспільства, Ред дізнається багато секретів, про які він не хотів би знати, пристосовується до нових знань і стає лідером: він очолює Exultant, елітну ескадрилью, якій доручено розгорнути нову зброю. Навіть у жанрі, який характеризується необмеженою уявою, майбутній всесвіт Бакстера є надзвичайним у своїй глибині, широті та багатстві винаходу. Передова фізика, тонкий гумор, парадокси подорожей у часі та заплутані повороти поєднуються, щоб подарувати читачам чудовий оригінальний досвід наукової фантастики. Його можна читати незалежно від Coalescent, дія якого відбувається в тому ж всесвіті, але переважно в нинішній епосі.