Оскільки наближається кінець промислу бобрів, вільні мисливці, як-от Тітус Басс, мусять якось пробиватися на мінливому кордоні. Притягнутий обіцянкою пригод і багатства, Басс приєднується до експедиції до іспанської Каліфорнії, де на ранчо є велика кількість коней і мулів. Їхній план полягає в тому, щоб викрасти худобу та перегнати її назад на схід через велику пустелю Мохаве, щоб продати торговцям хутром за найдорожчі гроші. Але переслідування грізних мексиканських солдатів і напад запеклих індіанців-копачів завдають шкоди Басу та його товаришам-рейдерам.

Повернувшись у Скелясті гори, горянин виявляє, що навіть знаменитий Джим Бріджер відмовився від пастки та влаштувався, щоб торгувати з сухопутними іммігрантами, що курсують Орегонською стежкою. Роздумуючи, куди приведе його власний слід, Басс вирушає на південь, щоб зустрітися зі старим другом у Таосі, але потрапляє в «Повстання Таосу». І після трагічних наслідків Тітус знову виявляється аутсайдером у світі, якого він більше не впізнає.

Від Publishers WeeklyЦя остання частина, очевидно, нескінченних пригод безстрашного гірського чоловіка Тітуса Басса, відомого як «Скретч» везе безстрашного героя Джонстона далеко від Скелястих гір у кінний рейд у Каліфорнію до мексиканської війни. Об’єднавшись із загоном із двох десятків таких же пошарпаних біженців із провалу промислу бобрів, Басс мандрує смертоносними пустельними землями південного заходу, борючись зі спрагою, голодом і, звісно, частими битвами з запеклими ворогами. По дорозі в нього кілька разів стріляють, пронизують його кількома стрілами, і він завжди рятується від неминучої смерті через прибуття якогось друга чи іншого, хто залишився в минулому романі. Повернувшись і вбивши низку злих мексиканців, розбійники виявляють лише невеликий ринок для своєї чотирилапої здобичі. Басс і його фанатичні друзі зрештою рятують поселенців, які потрапили під час повстання таосів, повстання індіанців пуебло. У цій дивовижній казці немає нічого цінного. Басс — єдиний персонаж, який розвивається за межами одного виміру, і його героїка напружує віру. Сюжет є епізодичним і химерним, із частими запеклими битвами, пов’язаними з роздумами Басса про його пригоди в попередніх романах Джонстона, доповнених примітками, які спрямовують читача до відповідної назви. Історія насичена ретельними уроками з деревообробки і навіть, в один момент, штукатурки стін. Інші виноски пояснюють географічні та лінгвістичні посилання для непосвячених. Короткі спалахи реалізму та опису вказують на те, що Джонстон виконав домашнє завдання, але роман ще більше затьмарений недбалими переписуваннями, зокрема непослідовним і часто анахронічним діалектом.