У Палаці Буффало молодий Тітус Басс оглядає величезну країну Скелястих гір, а потім вирушає в неї, де він отримує перший досвід лову бобра в пастку, переживання морозної зими, бій з лютими індіанцями та ще лютішими земляками-горцями, і святкування на важко заробленому літньому рандеву. Найбільше запам’яталося те, що ми гуляємо з Тітусом, коли він уперше бачить величезне стадо, яке спочатку підживлювало його жагу до мандрів, а тепер годує, одягає та дає житло піонерам кордону, коли він потрапляє в країну, яку з любов’ю називають «Палац Бізонів».