Південні Карпати, Трансільванія. XVI століття.Турецьке військо, розбивши угорців під Мохачем, рветься на північ до столиці Австрії – Відні. Потрапила під окупацію турків Трансільванія, багаті дворяни князівства визнали своїм сюзереном султана Сулеймана. Королева Ізабелла, поки не підросте її син, змушена віддати султану корону Угорщини. У Південних Карпатах проти турків і магнатів діє народний месник - Вашар Андор, прозваний турками і Трансільванськими дворянами - Чорним гайдуком. Вашар тісно пов'язаний з графом Ласло, патріотом Трансільванії, що не хочим служити королю Австрії – Фердинанду I і продажним багатіям Трансільванії. У 1551 р. Сулейман здійснює черговий похід до Європи, його союзницею проти Австрії виступає Франція. Граф Ласло і графиня Жомбор приймають рішення: не пропустити війська турків, що йдуть через їхні землі на північ Угорщини. В жорсткій сутичці, дві фортеці стерті з особи землі.