Наприкінці 1918 року, змушений тікати з Англії, Шерлок Холмс і його дев’ятнадцятирічна учениця Мері Рассел в’їжджають до окупованої Британією Палестини під заступництвом загадкового брата Холмса, Майкрофта. Їхній приїзд збігається з низкою нерозкритих вбивств, які збентежили владу та, здається, не пов’язані зі зростаючою напругою в цьому регіоні між євреями, мусульманами та християнами. Тим не менш, ніхто не надто задоволений тим, що Холмс наполягає на реконструкції останнього вбивства в пустелі, де воно сталося. Те, що вони несподівано виявляють, проведе Рассела і Холмса через екзотичні лабіринти базарів, паразитичних халуп, монастирів, що висять на скелі, і потрапляє в смертельну небезпеку. У Єрусалимі, схожому на дорогоцінний камінь, вони нарешті зустрінуться зі своїм супротивником, чия жага влади може перетворити найдавніше та священне місце міста на руїни та розпалити порох ворожнечі, що тільки чекає іскри.