В конце 1918 года Шерлок Холмс и его девятнадцатилетняя ученица Мэри Рассел, вынужденные бежать из Англии, въезжают в оккупированную Великобританией Палестину под покровительством загадочного брата Холмса, Майкрофта. Их прибытие совпало с чередой нераскрытых убийств, которые сбили с толку власти и, похоже, не связаны с растущей напряженностью в регионе между евреями, мусульманами и христианами. Тем не менее, никто не слишком доволен настойчивостью Холмса реконструировать самое последнее убийство в пустынном овраге, где оно произошло. То, что они неожиданно откроют, проведет Рассела и Холмса через экзотическую стройку лабиринтов базаров, зараженных паразитами лачуг, скалистых монастырей – и ввергнет их в смертельную опасность. В подобном драгоценному камню городе Иерусалиме они наконец встретят своего противника, чья жажда власти может превратить самое древнее и священное место города в руины и разжечь пороховую бочку враждебных действий, ожидающих искры.