На верхньому поверсі невеликої лікарні дивовижний вундеркінд лежить у комі, за ним доглядає його грубий, безпорадний батько. Поза межами клініки під неохочою зимою Нью-Мексико збирається строката черга — незнайомці в пошуках відповідей, зустрічі з містикою або просто втечі. Для одних хлопчик — новинка, для інших — релігія. За цим лахмітовим колом блукає невтішний вовк у своїх нічних обходах, захищаючи й погрожуючи, надто багато навчаючись. А над усіма ними майбутній ангел сидить у полоні в камері потойбіччя, завершуючи роботу, яку розпочав на землі, пишучи пісні, які могли б його звільнити. Цей дивовижний асортимент — мер маленького містечка, мстивий гітарист, усі невидимі пустельні життя — об’єднується, щоб сплести незмінно повну надії історію неймовірного спілкування.