На верхнем этаже небольшой больницы в коме лежит невероятный вундеркинд, играющий на фортепиано, за которым присматривает его грубый, беспомощный отец. За пределами клиники под неохотной зимой Нью-Мексико собирается разношерстная толпа — незнакомцы в поисках ответов, встречи с мистикой или просто побега. Для одних мальчик — новинка, для других — религия. Сразу за этим разношерстным кругом бродит безутешный волк, совершая свои ночные обходы, защищая и угрожая, узнавая слишком много. И над всеми ними сидит потенциальный ангел в заточении в загробной жизни, завершая дело, которое он начал на земле, сочиняя песни, которые могут его освободить. Этот маловероятный состав — мэр маленького городка, мстительный гитарист, все невидимые обитатели пустыни — объединяется, чтобы сплести настойчиво обнадеживающую историю невероятного общения.