У трьох королівствах зникли феї зими. Незважаючи на останні дні грудня, на вулиці тримається осіння погода. Ельфи та Дід Мороз шукають фей, але все безуспішн...

Семирічний хлопчик опиняється у гостях у відьми. На нього чекає багато випробувань, перш ніж він стане вільним.

Відьма проклинає дівчинку Нелі за зруйноване ластівчине гніздо. На будинок обрушуються біди та нещастя. Нелі стає ізгоєм у королівстві і на неї чекає складни...