В трёх королевствах пропали феи зимы. Несмотря на последние дни декабря на улице держится осенняя погода. Эльфы и Дед Мороз ищут фей, но всё безуспешно. С...

Семилетний мальчик оказывается в гостях у ведьмы. Его ждет много испытаний прежде чем он станет свободным.

Ведьма проклинает девочку Нели за разрушенное ласточкино гнездо. На дом обрушиваются беды и несчастья. Нели становится изгоем в королевстве и ее ждет слож...