Літо 1976-го року. Простий московський інженер бачить причини своїх невдач у подіях дитинства, про яке він не пам'ятає нічого. Він знайде ключ до спогадів, і це повністю змінить життя його самого та оточуючих його людей. В цей же час оперативник спецслужби Віталій намагається освоїтися у паралельному світі, куди він випадково потрапив, і де відбуваються події, що впливають на долі обох світів. Інша Москва, вона зовсім поряд, варто лише кілька разів згорнути не в той бік...