Лето 1976-го года. Простой московский инженер видит причины своих неудач в событиях детства, о котором он не помнит абсолютно ничего. Он найдет ключ к воспоминаниям, и это полностью изменит жизнь его самого и окружающих его людей. В это же время оперативник спецслужбы Виталий пытается освоиться в параллельном мире, куда он случайно попал, и где происходят события, влияющие на судьбы обоих миров. Другая Москва, она совсем рядом, стоит только пару раз свернуть не в ту сторону...