Нацукі не схожа на інших дівчаток. У неї є чарівна паличка та дзеркало перетворення. Вона може бути відьмою чи прибульцем з іншої планети. Разом зі своїм двоюрідним братом Юу Нацукі проводить літо у диких горах Нагано, мріючи про інші світи. Коли жахлива низка подій загрожує розлучити двох дітей назавжди, вони дають обіцянку: вижити попри все.

Тепер Нацукі зросла. Вона веде спокійне життя зі своїм чоловіком і намагається вижити, прикидаючись нормальним. Але вимоги сім'ї Нацукі зростають, її друзі дивуються, чому вона досі не вагітна, і темні тіні минулого переслідують її. Тікаючи з передмістя в гори свого дитинства, Нацукі готується до возз'єднання з Юу. Чи пам'ятає він їхню обіцянку? І чи допоможе його зберегти?