1828 рік. Десять років тому французький підданий Натан Горліс приїхав до Одеси і опинився у центрі подій, описаних у романі «Дворянин із Рибних лавок». Цього разу Росія перебуває на порозі війни з Туреччиною. І ось Одеса – прифронтове місто. А це означає: захоплений імперський чад, що підтримується прибуттям Миколи I з красунею-дружиною та дочкою, пошук османських шпигунів, а також менш важливі речі, на кшталт постачання російської армії, що рветься до Константинополя. Тим часом відбувається багато чого загадкового: історія з мільйонним заповітом, жандармська інтрига із змовою «Мережі Величності» та трагічна вирва подій навколо улюбленця міста – геніального куафера Люсьєна та його коханої. Натан Горліс, поліцейський Опанас Дримов та городянин із козаків Степан Кочубей по-різному залучені до пошуків злочинців. Усередині їхньої трійці стосунки нині стали непростими.