Англія, Лондон, вікторіанська епоха. Отримавши лист від зниклого брата, Тесс Грей приїжджає в Англію. Опинившись в Лондоні, вона виявляє Нижній світ, вулицями якого тиняються вампіри, могутні чародії і перевертні. Лист брата виявляється пасткою, і Тесс потрапляє у біду. Врятуватися їй допомагають Присмеркові мисливці, але хмари знову згущуються.

Ціла армія безжальних роботів створена, щоб знищити Мисливців. Таємничий Магістр мріє дістати Тесс, адже вона - бракуючий елемент темного плану.