Отримавши лист від зниклого брата, Тесс Грей приїжджає в Англію. Опинившись в Лондоні, вона виявляє Нижній Світ, вулицями якого тиняються вампіри, могутні чародії і перевертні. Лист брата виявляється пасткою, і Тесс викрадають Темні Сестри, які використовують її здатність перетворюватися на будь-яку людину і читати чужі думки. Врятована з полону Присмерковим мисливцем, Тесс потрапляє в мережі інтриг і з жахом розуміє, що над ним і усіма нефилимами нависла смертельна небезпека.Їй належить прийняти непросте рішення - звільнити брата або разом з Присмерковими охочими вступити у битву за порятунок світу. Любов буває небезпечніша і страшніша за будь-яку магію.