Перу. Анди. Амазония. 1949 рік. Група шукачів пригод пробирається через джунглі у пошуках загадкового міста забутої цивілізації. У експедиції бере участь Наталія Мишкина. По шляху, разом з друзями, їй складає компанію шаман і його учні. Він навчає дівчину концепціям магії своїх предків. Наталія дізнається про того, хто такий Чунтэ, перуанський Лісовик, але доки не знає навіщо Освальдо присвячує її в таємниці джунглів. адже тільки йому відомо про небезпеку, очікуючу учасників експедиції.