Осінь 1941 року. Ворог у стін Москви. Основні підприємства і установи евакуйовані в Горький, де формується новий рубіж оборони. Щоб посіяти паніку і завадити випуску військової продукції, фашисти закидають в наш тил добре підготовлених диверсантів. Боротьбу з ними ведуть частини НКВД під командуванням майора держбезпеки Василя Ясного. Досвідчений чекіст розуміє: мало виявити і знищити дрібні групи ворога, важливіше перехопити стратегічну ініціативу. З цією метою Ясний створює спеціальну групу і починає вести з фашистами тонку радіогру.