Перші місяці війни. Червона Армія насилу стримує фашистську армаду, що рветься на схід. Мародери і диверсанти сіють паніку вже в самій столиці. Бійці СМЕРШа працюють на межі сил. У їх числі колишній учитель, а тепер оперативний співробітник Сергій Лук'янов. Звиклий воювати ще з Громадянською, він увесь час рветься на фронт. Але на передовій його чекає серйозне випробування. В ході однієї з операцій Лук'янов стикається зі своїм колишнім учнем, безжальним карателем, що став на той час, і німецьким агентом.