XV століття. Східна Європа. Все гостріше стає протистояння католицького Заходу і мусульманського Сходу, а між двох вогнів виявляється православна Румунська Країна, що також іменується Валахией. Князь Влад III, відомий як Дракула, а пізніше Цепешем, що прозвав, їде в монастир Снагов, щоб далеко від метушні прийняти доленосне рішення. Воювати з турками або залишитися васалом султана? Вибір зовсім не очевидний, адже Влад пам'ятає уроки битви при Варне, а також досвід свого батька, що укладав союзи зі знаменитим угорським полководцем Яношем Гуньяди - союзи, які не привели ні до чого хорошому.