Страхітливий Трианон зібраний. Все повинно статися напередодні Нового року: відкриється прохід між світами, і доппельгангеры, хироптеры, скляні пси і велетенські хижі ящери могутнім потоком спрямуються в наш світ. Так вирішили Темний і Пані Тіней, про це мріють відьма Гертруда і члени Клубу Калиостро. Але Споглядачі не дрімають - навколо них об'єднується армія з пригнічених народів Зерцалии. Та і на Землі знаходяться явні і таємні сили здатні протистояти чорним чаклунам. Ще не сказали своє слово Червоний і Чорний Джокери, які здатні поставити з ніг на голову пророцтво наймудріших і досвідченіших магів. Настає вирішальна битва між Добром і Злом, Світлом і Пітьмою.