У невеликому уральському місті починає відбуватися щось незрозуміле. При загадкових обставинах помирає малолітній Ваня Скворцов, і ходять зловісні чутки, що нібито він вибирається ночами з могили і лякає запізнілих перехожих. Починають безслідно зникати люди, причому не лише пересічні громадяни, але і охоронці порядку. Поява в місті ученого-археолога Миколи Всесвятского, який, нібито, знається з нечистою силою породжує неясний толк про покійників-кровососів і якогось всемогутнього Хазяїна, здатному винищити під корінь усе міське населення. Хто він, цей Хазяїн? Маніяк, вбивця або чиясь безглузда містифікація? Американець Джон Смит, працюючий в Росії за контрактом,, як істинний матеріаліст не вірить ні в яку містику, вважаючи усе це породженням безглуздих історії про графа Дракуле. Але в житті завжди є місце кошмару. І коли він настає, багато що в представленні Джона і йому подібних скептиків може перекинутися з ніг на голову...