Москвичі в шоці. Місто захлеснула серія загадкових вбивств. Тіла загиблих страшно знівечені, але цінності не зворушені. Журналіст Осіпов, що взявся розкрити таємницю останнього злочину, не здогадується. Хто це? Маніяк? Можливо. А раптом за всім стоїть втручання надприродних сил? Адже збереглися смутні відомості про людей-перевертнів, здатних перетворюватися на ведмедів-вбивць. І ніби нікому не під силу впоратися з ними, окрім особливих Мисливців з древнього роду...