Генерал-майор Вершинин продовжує свій шлях через Сірий Периметр, намагаючись знайти спосіб повернутися на Землю, причому повернутися не з порожніми руками. Сам того не бажаючи, він все більше порушує баланс сил, що склався на околиці галактики, і звертає на себе пильну увагу людей і чужих, вважаючих себе хазяями цього присмеркового простору, де жорстокість і цинізм є нормою життя. Незвичайні здібності Вершинина не залишилися непоміченими, і, природно, негайно з'явилися ті, що бажають поставити їх собі на службу.