Автор намагається очолити новий загін магів. Виходить це у нього доки дуже погано. У усіх учнів періодично виникають дивні спогади про події, яких не було і не могло бути у світі звичайного сприйняття. Конфлікти між Кастанедою і іншими учнями усі зростають. І раптом за допомогою Ла Горді новий Нагваль згадує, що у зв'язку з особливою структурою свого енергетичного тіла - кокона, що світиться, - він не може бути їх лідером. Шляхи їх розходяться. З ним залишається тільки Ла Горда. Вони разом від'їжджають в Лос-Анджелес, де займаються спільними подорожами в сновидінні і в стані підвищеного усвідомлення намагаються згадати все те, що відбувалося з ними в роки учнівства.