Сплигнувши із скелі в прірву, Карлос залишився в живих. Він повертається в Мексику, щоб дізнатися, чи був реальним цей неймовірний стрибок. Несподівано він зустрічається з групою жінок-магів, теж учениць дона Хуана, і, щоб не загинути в сутичці з ними, виявляє в собі магічну здатність виходити зі свого тіла у вигляді могутнього дубля.Він дізнається, що усі атаки на нього були сплановані самим доном Хуаном для того, щоб він відкрив в собі силу і усвідомив себе як нового Нагваля. В результаті взаємодії з бездоганною жінкою-воїном Ла Гордої, Карлос переймає на себе відповідальність лідера нової партії Нагваля.