Серєдіна XVI століття. Часи Іоанна Грозного та опричнини. Царьов слуга Юрій Волков їде до Суздаля для розслідування давньої справи, пов'язаної із Соломонією Сабуровою. Колись на ній був одружений батько Грозного, але розлучився, бо вона виявилася неплідною, і одружився з Оленою Глинською. Загалом історія і справді давня, забулася, колишнім поросла. Що за інтерес у ній Іванові? І що царю за справу, що Волкові — далекі нащадки полоцького князя Всеслава Брячиславича, який начебто умів перекидатися у вовка? А розгадка проста: Іоанн вірить, що вовк відшукає те, чого не могли відшукати пси государеві — знайде сліди одного немовляти-царевича, який давно зник. Цього хлопчика народила Соломонія, вже розведена і пострижена в черниці,— народила та й сховала.