Сюжет роману побудований на гострому суперництві двох видатних ілюзіоністів другої половини ХIХ століття. Ворожнеча, що зародилася в ранній молодості, перетворює їх життя на нескінченне змагання. З роками бажання отримати остаточну нищівну перемогу над суперником стає нестерпним, а боротьба придбаває таке напруження, коли вже усі засоби хороші, і в хід йдуть крадіжка чужих секретів, підказки глядачам при виконанні номера відвертий зрив представлення. Але кожен як і раніше залишається віртуозом у своїй справі і безперервно удосконалює майстерність, винаходивши усі нові і нові витончені трюки.І ось вже обоє успішні, багаті і досягли небувалих висот в мистецтві ілюзіону. Висот, за якими проходить межа реальності. Але один з них готовий піти ще вище.