Отто – ветеран війни. Будучи рекрутованим у 10-річному віці, він повертається через 25 років у рідне село та розуміє, що йому немає місця серед мирних людей; крім того, будинок та майно його покійного батюшки давно належать іншим господарям. Усвідомивши це, він вирушає в графський замок, щоб особисто просити у його світлійства землю для розведення худоби і більш-менш спокійного існування серед обивателів. В результаті подорож приводить його в долину – симпатичне містечко між річкою та чорними скелями на північному кордоні графства. І тут доля зводить його із загадковим Вафтрудніром – гігантом, що трепетно дбає про свої прекрасні сади.