Конунг Бйорн Острозубий, правитель Вінтервальда оголошує Велике Випробування. Переможець у цьому випробуванні стане чоловіком дочки конунга, принцеси Астрід. Карл III, бажаючи не допустити набігів нортладців на свої північні рубежі, вирішує укласти союз з конунгом і посилає свого молодшого сина, принца Луї в столицю Вінтервальда для участі у Великому. Ренара як мечника принц Луї запрошує його приєднатися до північного посольства, на що Макс Ренар відповідає згодою. Адже насправді поїздка на північ з посольством є відмінним прикриттям для виконання доручення, яке дав Максу герцог де Бофремон.