"Говорила ж мама, не пий з ким потрапило"! Навряд чи мудрий кіт Черниш думав про це, коли вчора ввечері вони зі старим Яромиром завалилися до місцевої корчми. Стільки самогонки за раз Чернишу ще не доводилося бачити. Хлібна. Медова. Вишневе. І навіть із березового соку! Він скуштував кожну! Навколо кружляли дівчата, бриняли гуслі, а корчмар тільки й встигав підливати напої! Але похмуре ранок принесло не тільки болюче пробудження, а й страшне відкриття: друг Черниша, стародавній чарівник Яромир зник, не залишивши навіть звістки. Борючись із спрагою та похміллям, кіт починає пошуки, які приведуть його до відкриття страшної таємниці…