Білі ночі Санкт-Петербурга — час романтиків, закоханих та туристів. Свято випускників «Червоні вітрила», здавалося, пережили. Русалья тиждень добіг кінця. Тут би Єгору Івановичу Старцеву відпочити — пити в кабінеті кави, слухаючи байки найстаріших співробітників довіреного йому відділу. Але на жаль ... Набережні Неви вирішили по-іншому. Доведеться забути про старий конфлікт і просити допомоги відьми, змиритися з дивностями дівчини на ім'я Фенек. В інтересах справи, зрозуміло.