Йшов другий рік великого голоду та страшного моря, викликаного затяжною негодою, що накрила всю Північну Русь. Міську громаду Великого Новгорода стрясають бунти, криваві внутрішні конфлікти та сварки, як серед іменитих людей, так і між його низами, простою міською чаддю. Князь Ярослав вигнаний з престолу, а вся влада перебуває в руках тимчасових правителів бояр, що погрузли в інтригах. Численні вороги ніколи не проґавлять можливості відрізати шматок російської землі у її ослаблого господаря. Шість років минуло як Юр'єв упав до ніг хрестоносців, а тепер і Псков під німцями. Чи знайдеться сила, яка зупинить їх та врятує людей від голодної смерті?