Вирушаючи на щорічну зимову рибалку з братом, Котон уявити не міг, якою катастрофою вона обернеться. А про те, щоб вступити до лав містичного агентства "Синій Місяць" і вирушити на таємничий острів з метою викорінити стародавнє зло, мови бути не могло! Поглинені, слідометри, сили крові, інші виміри, танці з мурахами, грибні прокльони, сектанти та відрубані голови стануть невід'ємною частиною його нової реальності, про існування якої він навіть не підозрював. Вляпавшись у заплутану низку подій, Котон має вибратися з неї… хоча б живим! І найголовніше – гонка з часом, адже до Кінця Світу залишається лічені години…