Емілі Елізабет Грей живе у Лос-Марисі – місті, населеному чарівниками, василісками, гомункулами та демонами. Вже два роки вона працює в приватному агентстві «Сон Фенікса» у боротьбі з Породженнями Катаклізму – людьми, які залишилися такими лише наполовину, з кожним днем втрачають своє «я». Їх долає Жага – бажання вбивати знову і знову. Одного дня мирний ритм життя порушується. По всьому місту з'являються незаконні портали, а головний винуватець Катаклізму – Темний Алхімік – погрожує вирватися зі свого ув'язнення, в'язниці Фроїд-Морт, на волю. Якоїсь миті Емілі починає розуміти, що сама вона зовсім не та, ким вважала себе все життя…