Жителі двадцять першого століття не пропадуть і у шістнадцятому. Домовляться з купцями, будуть виробляти перші на Русі скло та папір. Але й воювати доведеться, бо до стін Новгорода рухається армія Лівонського ордену, яку очолює дерптський єпископ. Він прагне знайти безцінну реліквію — кришку Гробу Господнього, вивезену монголами хана Хулагу із захопленого ними Єрусалима і подаровану Олександру Невському ханом Батиєм. Задля цього єпископ готовий на все, навіть на угоду з демоном Темряви. Однак демон переслідує свої цілі. Йому потрібне людське тіло, адже майже півтори тисячі років він був позбавлений можливості їсти плотські насолоди, які доступні смертним. І найласішим шматочком демону здасться співачка Інга, випускниця Гнесинки, волею долі занесена в цей суворий вік.