Юний князь Василь, який подолав тисячі верст на шляху додому, потрапляє до Тракайського замку, де виявляє дружню прихильність литовському князю Вітовту. Візит обертається зустріччю із прекрасною Софією, дочкою господаря замку, яка з першого погляду зачаровує знатного гостя. Незважаючи на перешкоди у вигляді суперниці та наказ литовського короля, який забороняє княжне виходити заміж, вона не впадає у відчай і... бореться за своє щастя так, як вміє. Але як бути молодим, якщо їхній шлюб не схвалить і батько Василя, сам Дмитро Донський?