Хто такий північний вершник? Звідки він узявся? І хто дав йому таку нагороду (а може, й покарання) – між небом та землею у вічній мандрівці блукати, не відаючи спокою ні вдень, ні вночі? На небі – світло, темрява – на землі. Влада між ними поділена. На землі царюють пороки, і спрага їхня невгамовна. Небу ж відведено роль рятівника душ, що заблукали. Але що є між ними? Герой поеми – Олександр, молодий гульвіса, що живе за своїми законами. Він сам керує своєю долею. Але одного разу вночі у тіні алей він зустрічає свого давнього друга із прекрасною дівчиною. І тоді… світ навколо став стрімко перетворюватись…