На час вирвавшись з пекла в'єтнамської війни, Джон Меррік та його бойовий друг Трей вирішили провести відпустку в Бангкоку. Двоє молодих солдатів вешталися містом у пошуках найекзотичніших пригод. І нарешті знайшли щось зовсім незвичайне. Про цей секс-атракціон розповідали різне — аж до того, що тебе любитиме демон у вигляді жінки на ім'я Мара. І справді, хлопці побачили щось таке... Трій, одержимий ідеєю спробувати все це сам, поїхав до Мари поодинці... і загинув страшною смертю. Джон намагався його зупинити, але не зміг… І ось через багато років він повертається до Бангкока, щоб розрахуватися за смерть друга. Розрахуватися з демоном, який дарує любов…