Тисячу років тому смертний воїн із Клану Тіні, що з'їдається жагою помсти, загадав бажання Великому Дракону, Провіснику Змін. Так з'явився меч Камігороші, вбивця богів, який ув'язнив у собі могутнього демона Хакаїмоно. Пройшла тисяча років, і Хакаїмоно вирвався на свободу. У Хакаїмоно одна мета - остаточно позбутися проклятого меча. Для цього йому потрібний Свиток тисячі молитов. І тільки кіцуне-напівкровка Юмеко стоїть у нього на шляху. У Юмеко одне завдання – віднести свою частину Драконової молитви до храму Стального Пера, щоб ніхто більше не зміг покликати Провісника Змін. Але Каге Тацумі з Клана Тіні, відважний юнак, який мав супроводити Юмеко до храму, став безпорадним бранцем Хакаїмоно. І Юмеко рішуче налаштована його врятувати, нехай навіть для цього їй доведеться битися з найсильнішим із демонів Дзигоку.