1453 рік. У Європі настали темні часи: узятий Константинополь, Османська імперія завойовує нові землі, а папа римський турбується про свою паству... і владу. І на авансцену виходить Лука - розумний не по роках юнак, якого споряджають в експедицію разом із ченцем братом П'єтро та слугою Фрейзе. Волею долі до них приєднаються прекрасні діви: благородна Ізольда та її компаньйонка – мавританка Ішрак. Вони стикаються з пророком Йоганном Добрим, який збирає дітей у новий хрестовий похід, але раптом відбувається щось неймовірне.