Класичний роман зрілого Хайнлайна, задуманий ним ще на зорі письменницької кар'єри; ідею подарував такий самий молодий Айзек Азімов, а реалізував її Хайнлайн майже через півстоліття, надихаючись релігійно-філософськими сатирами Вольтера і Марка Твена. Отже, познайомтеся із Алексом Хергенсхаймером. До Полінезії він прилетів на дирижаблі «Граф фон Цеппелін» і мандрує островами на круїзному судні «Конунг Кнут». Погодившись брати участь у ритуалі ходіння вогнем, Алекс не згорів і не обпікся, лише ненадовго знепритомнів. Але чому, коли він прийшов до тями, всі називають його «містер Грехем»? Чому «Конунг Кнут» виглядає зовсім інакше і чому в цьому світі немає жодного дирижабля? Переклад публікується в новій редакції.