Виїхавши з рідного маєтку до столиці, Настя думала, що зуміє звільнити батька, ув'язненого у фортецю за звинуваченням у змові проти государині імператриці. І їй це майже вдалося, якби не одне «але»: за наказом імператриці їй належить вийти заміж, та не за кого-небудь, а за перевертня... а перед смертю мати Настіна наказувала дівчині зберігати свою відьомську силу, особливо від перевертнів, адже вони... а ось які вони, перевертні, які імператрицю охороняють Насті доведеться дізнатися.