Меншун і Елмінстер, наказані залишками Містри працювати разом, натомість беруть участь у лютій битві, у результаті якої Мудрець падає в Підзем’я як хмара попелу. Незабаром Ельмінстер вселяється в тіло занепалого темного ельфа, щоб він міг почати виконувати накази Містри згуртувати Чарівників Війни Корміра, шукати предмети блакитного полум’я, щоб залагодити величезні розриви в царствах, які звільняють смертельних монстрів, і запобігти повстанню стародавніх Первоначальників. і дати волю своїй люті. Але його заклятий ворог Меншун також має плани: підкорити Кормір і стати новим Імператором, а також полювати на клонів Мудреця. Бої жорстокі, ставки ще ніколи не були вищими, і доля Кормира поставлена на карту. Тим часом Чарівників війни таємничим чином убивають. . .