По приказу остатков Мистры работать вместе, Мэншун и Эльминстер вместо этого вступают в жестокую битву, в результате которой Мудрец падает в Подземье облаком пепла. Вскоре Эльминстер вселяется в тело павшего темного эльфа, чтобы он мог начать выполнять приказы Мистры по сплочению Волшебников войны Кормира, искать предметы синего пламени, чтобы залатать огромные разломы во всех мирах, которые выпускают смертоносных монстров, и не дать восстать древним Первобытным. и высвободить свою ярость. Но у его заклятого врага, Мэншуна, тоже есть планы: завоевать Кормир и стать новым Императором, а также выследить клонов Мудреца. Бои ожесточены, ставки как никогда высоки, и на кону стоит судьба Кормира. Тем временем загадочным образом убивают боевых магов. . .